Opleiding: Training Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement fundamentals

Wil je zelf klantrelaties kunnen beheren en verbeteren met Microsoft Dynamics 365, zodat je klantcontact, verkoop en service op één centrale plek overzichtelijk houdt? In deze training maak je kennis met de belangrijkste modules van het platform: klantbeheer, verkoop, service en het werken met dashboards en workflows. Je oefent met herkenbare scenario's uit de praktijk. Hierdoor ben je in staat om Dynamics 365 in je dagelijks werk toe te passen.

Algemene omschrijving

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement brengt klantcontact, verkoop en service samen op één cloudplatform. Tijdens deze training leer je hoe je die onderdelen als gebruiker inzet, zonder dat je een technische achtergrond nodig hebt. Je begint bij het beheren van klantdossiers, contacten en leads, en werkt van daaruit toe naar het volgen van verkoopkansen en het afhandelen van servicevragen. Daarnaast kijk je naar dashboards en rapportages, waarmee je klantgegevens omzet in bruikbare inzichten, en naar workflows die terugkerende taken automatisch afhandelen.

Je ziet ook hoe het platform zich blijft ontwikkelen: AI-functies zoals Copilot ondersteunen je steeds vaker binnen de sales-, service- en marketingmodules, en rapportages zijn tegenwoordig sterker verweven met slimme, AI-gestuurde inzichten. Doordat Dynamics 365 samenwerkt met vertrouwde Microsoft 365-tools als Outlook, Teams en Excel, herken je veel onderdelen meteen. Je oefent met herkenbare scenario's uit sectoren als retail, de financiële wereld en de zorg.

Onze trainers werken zelf dagelijks met Dynamics 365. Hierdoor weten ze precies welke vragen in de praktijk spelen en vertalen ze de stof naar jouw werksituatie. We wisselen theorie en praktijk af, met veel ruimte voor jouw vragen. Zo ben je na afloop in staat om zelfstandig met Dynamics 365 te werken.

Deze training als bedrijfstraining voor jou en je team?

Elk vraagstuk en elke situatie is anders; daarom staan tijdens een bedrijfstraining jouw organisatie en (bedrijfs)vraagstukken centraal. In goed overleg stellen we een lesprogramma samen dat volledig aansluit bij jouw (jullie!) specifieke uitdaging, wensen en dagelijkse werkpraktijk.

Programma

Tijdens de training Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement fundamentals komen onderstaande onderwerpen aan bod.

NB: Mocht je vragen hebben over de inhoud of deze aangepast willen zien op jouw specifieke praktijksituatie of trainingsbehoefte, bel ons dan gerust: we spreken de mogelijkheden graag met je door.

• Introductie tot Dynamics 365
• • Kennismaken met de opzet en de belangrijkste modules van Dynamics 365
  • Ontdekken hoe de modules voor klantbeheer, verkoop en service samenhangen
  • De voordelen van cloudgebaseerd klantbeheer herkennen
  • Zien hoe Dynamics 365 samenwerkt met Microsoft 365-tools als Outlook, Teams en Excel
• Klantbeheer
• • Klantdossiers opzetten en beheren
  • Werken met contacten, accounts en leads
  • Klantinteracties en klantgeschiedenis bijhouden
  • Klantgegevens overzichtelijk houden op één centrale plek
• Verkoopbeheer
• • Verkoopkansen volgen en beheren
  • Verkoopprocessen instellen en doorlopen
  • Verkoopactiviteiten vastleggen en rapporteren
• Servicemanagement
• • Servicetickets aanmaken en volgen
  • Klantfeedback vastleggen en beheren
  • Serviceprocessen soepeler laten verlopen
• Inzicht en automatisering
• • Klantgegevens analyseren met dashboards en rapportages
  • Dashboards aanpassen aan je eigen informatiebehoefte
  • Rapportages inzetten die steeds sterker verweven zijn met AI-gedreven inzichten
  • Geautomatiseerde processen inrichten met workflows, sjablonen en standaardtaken
  • Kennismaken met AI-gedreven automatisering binnen het platform
• Praktijkcase
• • Een volledig klantenbeheerproces opzetten
  • De verkoop- en servicemodules instellen
  • Een klantvraag van begin tot eind oplossen met Dynamics 365

De training is praktisch en interactief van opzet, met veel ruimte voor jouw vragen en werksituatie. Je gaat aan de slag met passende praktijkvoorbeelden. Door actief te oefenen, te analyseren en te evalueren, maak je je de materie stap voor stap eigen en ervaar je hoe je klantprocessen in Dynamics 365 beheert en verbetert.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Ze beschikken dus niet alleen over de meest actuele kennis, maar hebben ook essentiële praktijkervaring. Hierdoor zijn ze in staat om een waardevolle vertaalslag te maken van ‘kennis’ naar ‘toepassing binnen jouw organisatie en werksituatie’.

Doelen

Na deze training ben je in staat om:

• Klantdossiers, contacten, accounts en leads op te zetten en te beheren in Dynamics 365
• Verkoopkansen te volgen en verkoopprocessen te beheren en te rapporteren
• Servicetickets aan te maken en te volgen en klantfeedback vast te leggen
• Klantgegevens te analyseren met dashboards en rapportages en terugkerende taken te automatiseren met workflows
• Een volledig klantenbeheerproces op te zetten en een klantvraag van begin tot eind op te lossen