Opleiding: EVOKE® de life planning adviesmethodiek

Leer met behulp van de EVOKE® Adviesmethodiek hoe je in samenspel met je cliënten kunt realiseren wat er voor hen werkelijk toe doet. Hoe jij dat proces eenvoudig, doordacht en impactvol begeleidt. Hoe je toekomst genereert voor drie partijen: je clientèle, jezelf en je onderneming.

Opbrengst:

• Ervaren van life planning in ‘de praktijk’, als planner en als cliënt
• Kennis van de meest vernieuwende methode voor relatiegerichte (financieel) advisering in de Nederlandse markt
• Inzicht en vaardigheid in het werken volgens de EVOKE® adviesmethodiek
• Praktische, moderne en effectieve communicatievaardigheden

Life Planning geeft fundament en richting aan het hoogst haalbare niveau in financiële advisering: realisering van wat de cliënt werkelijk wil.

Deze training is geen opleiding in financiële planning. We gaan ervan uit dat het niveau van de financiële kennis en vaardigheid geborgd wordt door de adviseur zelf. Binnen deze training leggen we daarom de focus op de bestudering van de eerste drie fasen van de EVOKE® adviesmethodiek.

Exploration – Exploratie

Het intakegesprek.

Vision – Visie

Het (her)ontdekken en prioriteren van levenswensen.

Obstacles – Obstakels

Het in kaart brengen en opruimen van belemmeringen

Knowledge – Kennis

Het creëren van het financiële levensplan

Execution – Uitvoering

Het uitvoeren van de in het plan genoemde actiepunten