Opleiding: Training Sales Cloud voor Salesforce Gebruikers

Wil je Salesforce Sales Cloud gericht kunnen inzetten in je dagelijkse sales, zodat je leads, opportunities en je hele pijplijn overzichtelijk op één plek volgt? In deze training leer je de belangrijkste functionaliteit van Sales Cloud kennen en toepassen vanuit je salesproces: van contact- en leadbeheer tot rapportages en dashboards. Hierdoor ben je in staat om Sales Cloud te gebruiken zoals het binnen jouw organisatie en vanuit je salesperspectief past.

Algemene omschrijving

Een CRM-systeem heeft pas waarde als het je salesproces echt volgt. Salesforce Sales Cloud biedt daarvoor veel mogelijkheden, maar juist die hoeveelheid maakt het lastig om te bepalen wat je waar vastlegt en hoe alles samenhangt. Tijdens deze training leer je Sales Cloud kennen vanuit je eigen sales: je legt contacten, leads en opportunities vast, houdt je pijplijn overzichtelijk en maakt rapportages en dashboards die laten zien hoe je ervoor staat. Daarbij draait het minder om de losse knoppen en functies en meer om begrijpen hoe je Sales Cloud binnen jouw organisatie en vanuit je salesperspectief inzet.

De training is praktisch opgezet en volgt de logische volgorde van je salesproces. Je werkt stap voor stap door de onderdelen heen, met herkenbare voorbeelden uit de verkooppraktijk. Zo bouw je rustig vertrouwen op met het platform, ook als je er nog niet dagelijks mee werkt.

Onze trainers zijn dagelijks werkzaam op dit expertisegebied en kennen Sales Cloud van binnenuit. Waar gewenst en mogelijk laten we onze voorbeelden aansluiten bij de context waarin jij of je team werken. Hierdoor ben je in staat om na afloop zelf je weg te vinden in Sales Cloud en het gericht in te zetten voor je dagelijkse saleswerk.

Deze training als bedrijfstraining voor jou en je team?

Elk vraagstuk en elke situatie is anders; daarom staan tijdens een bedrijfstraining jouw organisatie en (bedrijfs)vraagstukken centraal. In goed overleg stellen we een lesprogramma samen dat volledig aansluit bij jouw (jullie!) specifieke uitdaging, wensen en dagelijkse werkpraktijk.

Programma

Tijdens de training Sales Cloud voor Salesforce Gebruikers komen onderstaande onderwerpen aan bod.

NB: Afhankelijk van snelle ontwikkelingen op dit expertisegebied, kan de werkelijke trainingsinhoud hier van afwijken. Bel ons gerust voor meer informatie over de actuele inhoud.

• Basisgebruik van Sales Cloud
• • De opbouw en navigatie van Sales Cloud doorgronden
  • Je weg vinden in de belangrijkste schermen en onderdelen
  • Herkennen hoe Sales Cloud je salesproces ondersteunt
  • Het onderscheid tussen contacten, leads en opportunities benoemen
• Accounts, Contacten, leads en opportunities beheren
• • Accounts vastleggen en beheren
  • Contactgegevens vastleggen en overzichtelijk beheren
  • Leads registreren, kwalificeren en opvolgen
  • Opportunities aanmaken en door de verkoopfasen begeleiden
  • De samenhang tussen contacten, leads en opportunities bewaken
  • Offertes maken
• Salesdata, automatisering en e-mail
• • Salesdata gebruiken, filteren en verrijken in je dagelijkse werk
  • Werken met Flow om terugkerende stappen te automatiseren
  • Herkennen hoe Flow routinewerk uit handen neemt zonder technische configuratie
  • E-mail gebruiken en integreren binnen Sales Cloud
  • Klantcommunicatie vastleggen bij het juiste record
• Pijplijn, rapportages en dashboards
• • Je pijplijn inzichtelijk maken en volgen
  • De basis van forecasting toepassen om verwachtingen in beeld te brengen
  • Rapportages maken die de juiste vragen beantwoorden
  • Dashboards samenstellen die je salesresultaten in één oogopslag tonen
  • Rapportages en dashboards delen met je team
• Je salesproces vertalen naar Sales Cloud
• • Je salesproces stap voor stap vertalen naar de onderdelen van Sales Cloud
  • De functionaliteit afstemmen op de manier waarop jouw team werkt
  • Best practices toepassen om meer uit het platform te halen
  • Kennismaken met recente ontwikkelingen, zoals de AI functionaliteit van Salesforce (Einstein en Agentforce)
• Je eigen praktijkcase
• • Je eigen salesproces in Sales Cloud modelleren en volgen

De training is praktisch en interactief van opzet, met veel ruimte voor jouw vragen en werksituatie. Je gaat aan de slag met passende praktijkvoorbeelden. Door actief te oefenen, te analyseren en te evalueren, maak je je de materie stap voor stap eigen en ervaar je hoe je Sales Cloud stap voor stap inzet vanuit je salesproces.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Ze beschikken dus niet alleen over de meest actuele kennis, maar hebben ook essentiële praktijkervaring. Hierdoor zijn ze in staat om een waardevolle vertaalslag te maken van ‘kennis’ naar ‘toepassing binnen jouw organisatie en werksituatie’.

Doelen

Na deze training ben je in staat om:

• De opbouw en werking van Sales Cloud vanuit het salesproces te doorgronden
• Contacten, leads en opportunities vast te leggen en door de verkoopfasen te volgen
• Je pijplijn inzichtelijk te maken en rapportages en dashboards samen te stellen
• Salesdata, e-mail en automatisering via Flow in je dagelijkse werk in te zetten
• De functionaliteit van Sales Cloud af te stemmen op het salesproces binnen je organisatie