Opleiding: Training Microsoft Dynamics CRM voor beheerders

Wil je een Microsoft Dynamics CRM-omgeving zelf kunnen beheren, zodat gebruikers, rechten en instellingen betrouwbaar op orde blijven? In deze training maak je kennis met de componenten van Dynamics CRM en beheer je vervolgens zelf de organisatiestructuur, de security, de gebruikers en teams en de systeeminstellingen. Je oefent alle beheertaken in een testomgeving. Hierdoor ben je in staat om de standaardconfiguratie van een Dynamics CRM-omgeving beheersbaar in te richten en te onderhouden.

Algemene omschrijving

Het beheer van een Microsoft Dynamics CRM-omgeving vraagt om grip op de onderdelen die het systeem laten draaien: de componenten, de organisatiestructuur, de rechtenstructuur, de gebruikers en de systeeminstellingen. Tijdens deze training maak je eerst uitgebreid kennis met de mogelijkheden van Dynamics CRM en ga je het systeem daarna zelf beheren. Je richt de organisatiestructuur in, kent security-rollen toe aan gebruikers en teams en stemt de systeeminstellingen af op de werkwijze van de organisatie.

Daarnaast kijken we naar het beheer binnen de huidige architectuur: we benoemen componenten als apps en Dataverse en kijken naar de werking van het Power Platform Admin Center.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Doordat ze Dynamics CRM-omgevingen in de praktijk beheren, vertalen ze de theorie direct naar situaties die je op je eigen werk tegenkomt. Hierdoor ben je na afloop in staat om een Dynamics CRM-omgeving zelf te beheren en beheersbaar te houden.

Deze training als bedrijfstraining voor jou en je team?

Elk vraagstuk en elke situatie is anders; daarom staan tijdens een bedrijfstraining jouw organisatie en (bedrijfs)vraagstukken centraal. In goed overleg stellen we een lesprogramma samen dat volledig aansluit bij jouw (jullie!) specifieke uitdaging, wensen en dagelijkse werkpraktijk.

Programma

Tijdens de training Microsoft Dynamics CRM voor beheerders komen onderstaande onderwerpen aan bod.

NB: Mocht je vragen hebben over de inhoud of deze aangepast willen zien op jouw specifieke praktijksituatie of trainingsbehoefte, bel ons dan gerust: we spreken de mogelijkheden graag met je door.

• Microsoft Dynamics CRM componenten
• • De opbouw en de belangrijkste componenten van Microsoft Dynamics CRM doorgronden
  • Herkennen hoe de klassieke CRM-componenten zich verhouden tot de huidige Dynamics 365- en Power Platform-architectuur met apps, Dataverse en environments
  • Bepalen welke component welke beheertaak ondersteunt
• Beheer van de organisatiestructuur
• • De organisatiestructuur binnen Dynamics CRM inrichten en onderhouden
  • Business units opzetten en de hiërarchie afstemmen op de organisatie
  • Kennismaken met de manier waarop organisatiebeheer in de cloud is belegd via environments en het Power Platform Admin Center
  • Herkennen welke structuurkeuze welk gevolg heeft voor beheer en rechten
• Security, gebruikers en teams
• • Het security-rollenmodel van Dynamics CRM doorgronden
  • Beveiligingsrollen inrichten en toewijzen op basis van taken en verantwoordelijkheden
  • Gebruikers en teams aanmaken, beheren en koppelen aan de juiste rollen
  • Rechten op records en velden afstemmen op wat gebruikers nodig hebben
  • Herkennen hoe toegangsbeheer aansluit op identiteitsbeheer via Entra ID in de huidige Dynamics 365-omgeving
• Systeeminstellingen beheren
• • De systeeminstellingen van een Dynamics CRM-omgeving configureren
  • Instellingen afstemmen op de behoeften en werkwijze van de organisatie
  • Herkennen welke instelling welk gedrag van het systeem bepaalt
• Dagelijks beheer en management
• • De dagelijkse beheertaken van een Dynamics CRM-omgeving uitvoeren
  • Beheertaken oefenen en toepassen in een testomgeving
  • Veelvoorkomende beheersituaties herkennen en gestructureerd aanpakken

De training is praktisch en interactief van opzet, met veel ruimte voor jouw vragen en werksituatie. Je gaat aan de slag met passende praktijkvoorbeelden. Door actief te oefenen, te analyseren en te evalueren, maak je je de materie stap voor stap eigen en ervaar je hoe je een Dynamics CRM-omgeving inricht, beheert en onderhoudt.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Ze beschikken dus niet alleen over de meest actuele kennis, maar hebben ook essentiële praktijkervaring. Hierdoor zijn ze in staat om een waardevolle vertaalslag te maken van ‘kennis’ naar ‘toepassing binnen jouw organisatie en werksituatie’.

Doelen

Na deze training ben je in staat om:

• De belangrijkste componenten van Microsoft Dynamics CRM te doorgronden en te herkennen hoe ze zich verhouden tot de huidige Dynamics 365- en Power Platform-architectuur
• De organisatiestructuur van een Dynamics CRM-omgeving in te richten en te onderhouden
• Security-rollen in te richten en toe te wijzen aan gebruikers en teams
• De systeeminstellingen af te stemmen op de behoeften en werkwijze van de organisatie
• De dagelijkse beheertaken van een Dynamics CRM-omgeving uit te voeren en te oefenen