Opleiding: Studiepakket MiFID Adviseren Beleggen Maatwerk Kennis

Met het Studiepakket MiFID Adviseren Beleggen Maatwerk Kennis bereid je je gericht en met vertrouwen voor op het Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk. Je leert hoe je een beleggingsportefeuille samenstelt die aansluit op de individuele situatie en doelen van je klant. Je krijgt de E-learning MiFID II ESMA Module Adviseren Beleggen Maatwerk, aangevuld met een extra set van 3 oefenexamens die speciaal zijn gericht op het kennisdeel. Zo heb je theorie en oefenmateriaal overzichtelijk in één pakket.
 

Je start met het online college, waarin de opbouw van een maatwerkportefeuille en het bijbehorende adviestraject stap voor stap worden uitgelegd. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Risico's en kenmerken van beleggingsproducten

• Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille

• Vermogensbeheer

• Adviestraject en beleggersgedrag

• Performance- en scenario-analyse

• Waarderingsmethoden

• Werking financiële markten

• Impact van macro-economische ontwikkelingen op financiële markten en waarde

• Marktmisbruik herkennen en bestrijding van witwassen

• Handelsmarkten en -platformen
   

Daarna ga je aan de slag met de examentraining en de 3 oefenexamens uit de e-learning. Met de extra set oefenexamens oefen je vervolgens precies de vraagvormen van het echte examen. Elk oefenexamen telt 40 vragen, is onbeperkt te herkansen en geeft je uitgebreide feedback. Zo weet je precies welke onderwerpen nog aandacht nodig hebben en ga je goed voorbereid je kennisexamen in.
 

Het studiepakket is op hbo-niveau en je bent er circa 41 uur mee bezig. Je hebt 12 maanden toegang tot de leeromgeving, dus je bepaalt zelf je tempo. Dit pakket richt zich op het kennisdeel. Heb je het kennisexamen en het vaardighedenexamen behaald, dan kun je een DSI-certificering aanvragen. De prijs is € 264,- all-in en vrijgesteld van btw.