Opleiding: Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)

Wil je SEH Erkend Financieel Adviseur worden?

Met de Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH) geef je richting aan je ontwikkeling en vergroot je jouw waarde als adviseur, ongeacht je ervaring.

De Opleiding Integraal Adviseren helpt je niet alleen om je inhoudelijk te verdiepen, maar ook om het adviesgesprek met de klant professioneel en gestructureerd te voeren.

Bijeenkomst 1

• Fiscale behandeling van de eigen woning (ook in bijzondere situaties)
• Alle ins & outs m.b.t. eigenwoningschulden onder het huidige fiscale regime
• De eigenwoningschuld onder het overgangsrecht (bestaande eigenwoningschuld)
• Wettelijke regeling en de draagplichtovereenkomst
• Fiscale behandeling van de KEW, SEW en BEW
• Verduurzaming woning

Bijeenkomst 2

• Vakinhoudelijke verdieping overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen en relatiebeëindiging
• Netto inkomensterugval berekenen (en daarmee aansluiten bij beleving van klanten)
• Belang van budgetteren binnen het NBI
• Invloed van persoonlijke overtuigingen
• Tips voor een optimale gespreksvoering over de inkomensrisico’s

Bijeenkomst 3

• Bestuderen van en tips bij de beoordelingscriteria voor het assessment
• Uitleg en trainen van de drie assessment onderdelen (inventariseren, adviseren, vakinhoudelijke bevraging)
  - inventariseren
  - adviseren
  - vakinhoudelijke verdieping
• Praktische tips voor het voeren van betere klantgesprekken
• Oefenen van de assessment onderdelen plenair en in kleinere groepen

Gratis e-learning ‘Adviseur Duurzaam Wonen’ (t.w.v. € 85,-)