Opleiding: PE SEH 2026 Financieel vooruit: inkomen en vermogen

Over PE SEH Financieel vooruitkijken: inkomen en vermogen voor later
Pensioen en vermogen zijn geen onderwerpen meer om uit te stellen. Klanten verwachten steeds vaker dat hun adviseur meedenkt over inkomen en vermogen voor later, ook wanneer de focus ligt op een hypotheek of woonvraag. In deze PE SEH-training leer je hoe je het nieuwe pensioenstelsel, box 3 en vermogensopbouw begrijpelijk en praktisch integreert in jouw adviesgesprekken.

De training richt zich op toepasbaarheid. Je leert hoe je complexe regels vertaalt naar duidelijke keuzes voor de klant en hoe je het gesprek actief stuurt, ook wanneer klanten geneigd zijn om vooruitkijken uit te stellen.

Waarom kiezen voor deze training
Veel adviseurs laten kansen liggen door pensioen en vermogen pas laat te bespreken. Met deze training verander je dat en maak je financieel vooruitkijken een vast onderdeel van jouw adviespraktijk.

Je leert onder andere:

• Het nieuwe pensioenstelsel uitleggen in duidelijke klanttaal.

• Lijfrente-inleg berekenen en vertalen naar concreet advies.

• De impact van het bedrag ineens inzichtelijk maken.

• De nieuwe box 3-regels toepassen en koppelen aan klantdoelen.

• Vermogensopbouw bespreken, inclusief verhuurd vastgoed en crypto binnen je bevoegdheden.

• Gerichte vragen stellen die klanten aanzetten tot actie.

Voor wie is deze training bedoeld
Deze training is bedoeld voor financieel adviseurs die hypotheekadvies combineren met pensioen-, vermogens- of box 3-vraagstukken. Ook geschikt voor adviseurs en medewerkers die hun advies willen verbreden richting integraal financieel advies.

Wat kun je na deze training
Na afloop kun jij pensioen en box 3 logisch koppelen aan elke adviesvraag, klanten begeleiden bij keuzes over vermogen en inkomen voor later en complexe regels helder uitleggen. Je versterkt je advieskracht en maakt financieel vooruitkijken een vanzelfsprekend onderdeel van elk klantgesprek.