Opleiding: PE SEH 2026 AI In de adviespraktijk

Over PE SEH AI in de adviespraktijk
AI heeft zijn intrede gedaan in de financiële adviespraktijk en biedt enorme kansen om processen te verbeteren. Denk aan het gebruik van tools zoals ChatGPT en CoPilot voor het inventariseren van klantinformatie, opstellen van gespreksverslagen en optimaliseren van adviesrapporten. Tegelijkertijd brengt AI ook uitdagingen en vragen met zich mee, zoals:

• Hoe kan AI jouw klanttrajecten verbeteren?

• Wat zijn de risico’s en beperkingen van AI in adviesprocessen?

• Hoe waarborg je de balans tussen technologie en menselijke expertise?

De inhoud van de training
Deze praktische training behandelt onder andere:

• AI en de rol van de adviseur
  Ontdek hoe AI jouw werkzaamheden kan ondersteunen en hoe je het slim inzet om efficiëntere klanttrajecten te realiseren.

• Toepassing van AI in het klanttraject
  Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe AI kan worden ingezet in elke fase van het adviesproces:

  • Voorbereiding: AI helpt bij het verzamelen en ordenen van klantdocumenten, het genereren van afspraakbevestigingen en het voorbereiden van klantgesprekken.

  • Oriëntatie en inventarisatie: Gebruik AI om klantinformatie te structureren, verduurzamingsopties te analyseren en gespreksverslagen op te stellen.

  • Adviesfase: AI ondersteunt bij het analyseren van rapporten, opstellen van adviesdocumenten en signaleren van commerciële kansen.

  • Nazorg en beheer: Optimaliseer opvolgacties en administratieprocessen met AI-tools zoals CoPilot.

• Risico’s en verantwoordelijkheden van AI
  AI biedt voordelen, maar kent ook uitdagingen. Je leert omgaan met:

  • De betrouwbaarheid en kwaliteit van AI-output.

  • Privacywetgeving (AVG) en ethische vraagstukken.

  • Verschillen tussen gratis en betaalde AI-tools, inclusief het standpunt van de AFM.

Wat kun je na deze training?
Na deze training:

• Begrijp je de werking van AI en hoe je het in jouw praktijk toepast.

• Kun je klantinformatie efficiënter verwerken en adviesrapporten verbeteren met behulp van AI.

• Heb je inzicht in de juridische en ethische aspecten van AI-gebruik.

• Kun je een optimale balans vinden tussen technologie en persoonlijke klantrelaties.