Opleiding: PE SEH 2026 AI In de adviespraktijk

Over PE SEH AI in de adviespraktijk

AI speelt een steeds grotere rol in de financiële adviespraktijk en biedt mogelijkheden om processen te verbeteren. Denk aan het gebruik van tools zoals ChatGPT en CoPilot voor het inventariseren van klantinformatie, het opstellen van gespreksverslagen en het verbeteren van adviesrapporten.

Deze training is bedoeld voor adviseurs die zich voor het eerst in AI verdiepen en willen leren hoe zij deze technologie praktisch toepassen in hun werkzaamheden. Je start bij de basis en bouwt stap voor stap kennis en vaardigheden op.

Let op: Neem een privé‑laptop mee.
 

Inhoud van de training

AI en de rol van de adviseur: We starten met de basis: wat is AI, hoe werkt het en hoe zet je het slim in voor efficiëntere klanttrajecten?

Toepassing van AI in het klanttraject: Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe AI kan worden ingezet in elke fase van het adviesproces, van voorbereiding en inventarisatie tot de adviesfase en nazorg.

Risico's en verantwoordelijkheden van AI: Je leert omgaan met de betrouwbaarheid van AI-output, privacywetgeving (AVG), ethische vraagstukken en de verschillen tussen gratis en betaalde AI-tools, inclusief het standpunt van de AFM.
 

Na deze training…

• Begrijp je de werking van AI en hoe je het in jouw praktijk toepast.

• Kun je klantinformatie efficiënter verwerken en adviesrapporten verbeteren met behulp van AI.

• Heb je inzicht in de juridische en ethische aspecten van AI-gebruik.

• Kun je een optimale balans vinden tussen technologie en persoonlijke klantrelaties.

Deelname aan de training levert 6 PE SEH-punten (A) op. Heb je al ervaring met AI en wil je een volgende stap zetten? Dan sluit de AI Expertclass voor financieel adviseurs beter aan.