Opleiding: PE SEH 2026 AI Expertclass: voor financieel adviseurs
Over PE SEH Expertclass AI in de adviespraktijk
AI heeft zijn intrede gedaan in de financiële adviespraktijk en biedt enorme kansen om processen te verbeteren. Denk aan het gebruik van tools zoals ChatGPT en CoPilot voor het inventariseren van klantinformatie, opstellen van gespreksverslagen en optimaliseren van adviesrapporten.
Deze expertclass is bedoeld voor adviseurs die al met AI werken en hun kennis naar een hoger niveau willen tillen. Je hebt de basistraining ‘AI in de adviespraktijk’ gevolgd of basiskennis van AI opgedaan en bent klaar om deze doelgericht in te zetten in je werkzaamheden.
Let op: Voor deelname zijn een betaald AI-account (bijvoorbeeld ChatGPT Plus) en een privé-laptop vereist. De inhoud en het tempo van de training zijn afgestemd op het gebruik van deze tools.
Inhoud van de training
AI en de rol van de adviseur: We bouwen voort op wat je al weet en onderzoeken hoe je AI nog slimmer inzet voor efficiëntere klanttrajecten.
Toepassing van AI in het klanttraject: Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe AI kan worden ingezet in elke fase van het adviesproces, van voorbereiding en inventarisatie tot de adviesfase en nazorg.
Risico's en verantwoordelijkheden van AI: Je leert omgaan met de betrouwbaarheid van AI-output, privacywetgeving (AVG), ethische vraagstukken en de verschillen tussen gratis en betaalde AI-tools, inclusief het standpunt van de AFM.
Na deze training…
-
Begrijp je hoe je AI strategisch, juridisch en ethisch inzet binnen jouw adviespraktijk.
-
Kun je klantinformatie efficiënter verwerken en adviesrapporten verbeteren met behulp van AI.
-
Kun je een optimale balans vinden tussen technologie en persoonlijke klantrelaties.
