Opleiding: HBO Vermogensmarkt en ondernemingswaarde (Online Zelfstudie)
Duik in de dynamische wereld van de vermogensmarkt en ondernemingswaarde en leer hoe jij financiële strategieën kunt doorgronden en toepassen. In deze opleiding krijg je een gedegen inleiding in de vermogensmarkt, waarbij je inzicht ontwikkelt in financiële markten, instrumenten en de werking van kapitaalstromen. Je leert beleggen met oog voor risicomanagement en krijgt de vaardigheden om ondernemingen nauwkeurig te waarderen, hun kapitaalstructuur te analyseren en de optimale financieringsmix te bepalen. Door diepgaande financiële analyses en ratio’s te beheersen, leer je de prestaties van bedrijven te beoordelen en strategische beslissingen te onderbouwen. Je verdiept je in fusies en overnames, begrijpt het ontstaan van waardeverlies en ontdekt hoe bedrijfsmodellen waarde creëren op de lange termijn. Daarnaast ontwikkel je kennis van investeringsbeslissingen en kasstromen, waardoor je financiële keuzes binnen organisaties effectief kunt evalueren. Corporate governance en het maximaliseren van aandeelhouderswaarde staan centraal, zodat je niet alleen financiële inzichten verkrijgt, maar ook leert hoe ethisch en verantwoord bestuur bijdraagt aan duurzame groei. Deze opleiding biedt een unieke combinatie van theorie en praktijk, waarmee je jezelf positioneert als een professional die complexe financiële vraagstukken kan doorgronden, strategisch kan adviseren en waarde kan creëren in een continu veranderende financiële wereld. Hier leg je de basis voor een succesvolle carrière in vermogensmarkt en ondernemingswaarde.
Bij Go2Lean is het mogelijk om opleidingen te combineren tot een totale loopbaanplanning. Je volgt alleen de door jou gekozen opleidingen. Dat sluit perfect aan op jouw loopbaan. Zo kun jij jezelf optimaal ontwikkelen. Je werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. De opleiding bestaat uit meerdere studielessen die je in je eigen tempo doorloopt via de online leeromgeving. De aanbevolen duur om de opleiding te voltooien is drie maanden, maar je hebt maximaal zes maanden de tijd om alles volledig af te ronden.
Voor wie?
Iedere HBO praktijkstudie is ontwikkeld voor een brede doelgroep. Op basis van de aangegeven onderwerpen per studieles kun je beoordelen of deze studie relevant kan zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Voor vragen kun je altijd terecht bij onze advies & voorlichting.
Vooropleiding
Go2Lean heeft voor het kunnen deelnemen aan deze praktijkstudie geen speciale eisen gesteld aan jouw vooropleiding. Indien je twijfelt over het instapniveau, dan kun je contact opnemen met onze afdeling advies & voorlichting.
Voorbereiding
De opleiding bestaat uit meerdere studielessen die je in je eigen tempo doorloopt via de online leeromgeving. De aanbevolen duur om de opleiding te voltooien is drie maanden, maar je hebt maximaal zes maanden de tijd om alles volledig af te ronden.
Leerdoelen
- Je krijgt inzicht in de basisprincipes van de vermogensmarkt en de rol ervan binnen de economie.
- Je leert beleggen en risicomanagement toe te passen voor een gebalanceerde portefeuille.
- Je begrijpt methoden voor waardebepaling van ondernemingen en hun financiële gezondheid.
- Je analyseert kapitaalstructuur en financieringsmix voor optimale financiële beslissingen.
- Je voert financiële analyses uit met ratio’s om prestaties en risico’s te beoordelen.
- Je onderzoekt fusies, overnames en de impact van waardeverlies op bedrijven.
- Je krijgt kennis van financiële markten en instrumenten om strategische keuzes te maken.
- Je begrijpt bedrijfsmodellen en waardecreatie om investeringsbeslissingen en kasstromen te optimaliseren.
Programma
Tijdens de HBO-opleiding van Go2Lean komen de volgende onderwerpen aan bod:
Inhoud van Les 1
Inleiding vermogensmarkt- Definitie en functie van vermogensmarkten
- Onderscheid tussen geldmarkt en kapitaalmarkt
- Primaire en secundaire markten
- Marktpartijen en hun rollen
- Kenmerken van obligatie- en aandelenmarkten
- Nationale versus internationale vermogensmarkten
- Regulering en toezicht op de markt
- Marktwerking en prijsvorming
- Belang van liquiditeit en transparantie
- Invloed van macro-economie op de vermogensmarkt
Inhoud van Les 2
Beleggen en risicomanagement- Soorten beleggingen (aandelen, obligaties, vastgoed, derivaten)
- Rendement versus risico
- Spreiding en diversificatie
- Risicoprofielen van beleggers
- Risicometing: standaarddeviatie, beta, VaR
- Portefeuillebeheerstrategieën
- Psychologie van beleggen
- Rol van institutionele beleggers
- Invloed van rente en inflatie
- Beleggen in opkomende markten
Inhoud van Les 3
Waardebepaling van ondernemingen- Doel en context van bedrijfswaardering
- Intrinsieke waarde versus marktwaarde
- Discounted cashflow-methode (DCF)
- Netto contante waarde en kapitaalkosten
- Multiples en vergelijkbare transacties
- Asset-based benaderingen
- Synergievoordelen en overnamepremies
- Waardering bij fusies en overnames
- Invloed van bedrijfsstructuur op waarde
- Beoordeling van waarderingsuitkomsten
Inhoud van Les 4
Kapitaalstructuur en financieringsmix- Eigen vermogen versus vreemd vermogen
- Optimale kapitaalstructuur
- Kosten van kapitaal berekenen (WACC)
- Hefboomeffect en risico
- Langlopende leningen en kredietlijnen
- Preferente aandelen en hybride instrumenten
- Invloed van kapitaalstructuur op waarde
- Kapitaalstructuur in verschillende sectoren
- Financieringsstrategieën bij groei
- Evaluatie van financieringsbeslissingen
Inhoud van Les 5
Financiële analyse en ratio’s- Balansanalyse en liquiditeit
- Resultatenrekening en winstgevendheid
- Cashflowanalyse en solvabiliteit
- Rentabiliteitsratio’s (ROE, ROI, ROA)
- Schuldgraad en interest coverage
- Activiteit en omloopsnelheden
- Marktwaarderingsratio’s (P/E, EV/EBITDA)
- Trendanalyse en benchmarking
- Duur van werkkapitaalcycli
- Samenvatting in managementrapportages
Inhoud van Les 6
Fusies, overnames en waardeverlies- Motieven voor fusies en overnames
- Typen overnames: vriendelijk en vijandig
- Waardering van overnamekandidaten
- Due diligence en risico-inschatting
- Overnamefinanciering
- Invloed op aandeelhouderswaarde
- Integratieproblemen na overname
- Regulering en mededingingsregels
- Verlies van waarde bij mislukte overnames
- Evaluatie van overnamestrategieën
Inhoud van Les 7
Financiële markten en instrumenten- Aandelen en obligaties: kenmerken en werking
- Derivaten: opties, futures, swaps
- Valutamarkten en wisselkoersen
- Handelsplatforms en beurzen
- Marktliquiditeit en spreads
- Emissie van effecten
- Indexen en benchmarks
- High-frequency trading en algoritmen
- Rol van centrale banken
- Toezicht en transparantie
Inhoud van Les 8
Bedrijfsmodellen en waardecreatie- Relatie tussen strategie en waarde
- Businessmodel canvas in financiële context
- Inkomstenstromen en kostenstructuur
- Waardepropositie en marktvraag
- Schaalbaarheid en groeipotentieel
- Innovatie en winstgevendheid
- Impact van concurrentiepositie
- Klantwaarde versus aandeelhouderswaarde
- Strategische herpositionering
- Evaluatie van verdienmodellen
Inhoud van Les 9
Investeringsbeslissingen en kasstromen- Herkennen van investeringsmogelijkheden
- Projectanalyse met netto contante waarde
- Interne rentabiliteit (IRR) berekenen
- Terugverdientijd en risico
- Cashflowprojecties opstellen
- Kapitaalkosten en rendementseisen
- Beslissen onder onzekerheid
- Post-investment review
- Gevoeligheidsanalyse uitvoeren
- Scenarioanalyse in besluitvorming
Inhoud van Les 10
Corporate governance en aandeelhouderswaarde- Belang van goed bestuur
- Aandeelhoudersrechten en zeggenschap
- Structuur van de raad van commissarissen
- Beloningsbeleid en prestatieafspraken
- Transparantie in verslaggeving
- Conflicten tussen management en aandeelhouders
- Rol van activistische aandeelhouders
- Overnamebescherming en stemrechten
- Langetermijnwaarde versus korte termijn
- Evaluatie van governancepraktijken
Certificaat
Deze praktijkopleiding geeft jou de mogelijkheid om het bijbehorende certificaat te behalen. Tijdens de praktijkopleiding schrijf je een Verbeterplan Praktijk-Case (VPC). Hieruit moet jouw beheersing van de behandelde onderwerpen goed naar voren komen. Als je dit onderdeel met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële certificaat van deze praktijkopleiding. Indien je voor twee of meer praktijkopleidingen kiest binnen hetzelfde vakgebied, dan ontvang je bij een positief resultaat een diploma!
