Opleiding: HBO Vermogensmarkt en ondernemingswaarde (Virtual Classroom)

Duik in de dynamische wereld van de vermogensmarkt en ondernemingswaarde en leer hoe jij financiële strategieën kunt doorgronden en toepassen. In deze opleiding krijg je een gedegen inleiding in de vermogensmarkt, waarbij je inzicht ontwikkelt in financiële markten, instrumenten en de werking van kapitaalstromen. Je leert beleggen met oog voor risicomanagement en krijgt de vaardigheden om ondernemingen nauwkeurig te waarderen, hun kapitaalstructuur te analyseren en de optimale financieringsmix te bepalen. Door diepgaande financiële analyses en ratio’s te beheersen, leer je de prestaties van bedrijven te beoordelen en strategische beslissingen te onderbouwen. Je verdiept je in fusies en overnames, begrijpt het ontstaan van waardeverlies en ontdekt hoe bedrijfsmodellen waarde creëren op de lange termijn. Daarnaast ontwikkel je kennis van investeringsbeslissingen en kasstromen, waardoor je financiële keuzes binnen organisaties effectief kunt evalueren. Corporate governance en het maximaliseren van aandeelhouderswaarde staan centraal, zodat je niet alleen financiële inzichten verkrijgt, maar ook leert hoe ethisch en verantwoord bestuur bijdraagt aan duurzame groei. Deze opleiding biedt een unieke combinatie van theorie en praktijk, waarmee je jezelf positioneert als een professional die complexe financiële vraagstukken kan doorgronden, strategisch kan adviseren en waarde kan creëren in een continu veranderende financiële wereld. Hier leg je de basis voor een succesvolle carrière in vermogensmarkt en ondernemingswaarde.

Bij Go2Lean is het mogelijk om opleidingen te combineren tot een totale loopbaanplanning. Je volgt alleen de door jou gekozen opleidingen. Dat sluit perfect aan op jouw loopbaan. Zo kun jij jezelf optimaal ontwikkelen. Je werkt met persoonlijke leerdoelen, praktijkcases en praktijk gerelateerde oefeningen. Door onder meer het inbrengen van jouw eigen werkervaring wordt de opleiding gericht op de eigen werksituatie. Door het volgen van deze opleiding in een virtual classroom heb je geen reistijd. Je volgt de lessen via je eigen pc, laptop of tablet vanuit je eigen werkplek. Go2Lean werk met kleine groepen van maximaal 8 deelnemers, zodat de docent iedereen de juiste aandacht kan geven.

Voor wie?

Iedere HBO praktijkstudie is ontwikkeld voor een brede doelgroep. Op basis van de aangegeven onderwerpen per studieles kun je beoordelen of deze studie relevant kan zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Voor vragen kun je altijd terecht bij onze advies & voorlichting.

Vooropleiding

Go2Lean heeft voor het kunnen deelnemen aan deze praktijkstudie geen speciale eisen gesteld aan jouw vooropleiding. Indien je twijfelt over het instapniveau, dan kun je contact opnemen met onze afdeling advies & voorlichting.

Voorbereiding

De HBO-opleiding van Go2Lean is opgebouwd uit 8 studielessen. Voor iedere virtual classroomsessie bereid je 1 studieles per keer voor. Iedere studieles vergt ongeveer 3 tot 5 uren voorbereiding. Je dient je ook voor de eerste virtual classroomsessie voor te bereiden.

Leerdoelen

• Je krijgt inzicht in de basisprincipes van de vermogensmarkt en de rol ervan binnen de economie.
• Je leert beleggen en risicomanagement toe te passen voor een gebalanceerde portefeuille.
• Je begrijpt methoden voor waardebepaling van ondernemingen en hun financiële gezondheid.
• Je analyseert kapitaalstructuur en financieringsmix voor optimale financiële beslissingen.
• Je voert financiële analyses uit met ratio’s om prestaties en risico’s te beoordelen.
• Je onderzoekt fusies, overnames en de impact van waardeverlies op bedrijven.
• Je krijgt kennis van financiële markten en instrumenten om strategische keuzes te maken.
• Je begrijpt bedrijfsmodellen en waardecreatie om investeringsbeslissingen en kasstromen te optimaliseren.

Programma

Tijdens de HBO-opleiding van Go2Lean komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inhoud van Les 1

• Definitie en functie van vermogensmarkten
  • Onderscheid tussen geldmarkt en kapitaalmarkt
    • Primaire en secundaire markten
      • Marktpartijen en hun rollen
        • Kenmerken van obligatie- en aandelenmarkten
          • Nationale versus internationale vermogensmarkten
            • Regulering en toezicht op de markt
              • Marktwerking en prijsvorming
                • Belang van liquiditeit en transparantie
                  • Invloed van macro-economie op de vermogensmarkt

Inhoud van Les 2

• Soorten beleggingen (aandelen, obligaties, vastgoed, derivaten)
  • Rendement versus risico
    • Spreiding en diversificatie
      • Risicoprofielen van beleggers
        • Risicometing: standaarddeviatie, beta, VaR
          • Portefeuillebeheerstrategieën
            • Psychologie van beleggen
              • Rol van institutionele beleggers
                • Invloed van rente en inflatie
                  • Beleggen in opkomende markten

Inhoud van Les 3

• Doel en context van bedrijfswaardering
  • Intrinsieke waarde versus marktwaarde
    • Discounted cashflow-methode (DCF)
      • Netto contante waarde en kapitaalkosten
        • Multiples en vergelijkbare transacties
          • Asset-based benaderingen
            • Synergievoordelen en overnamepremies
              • Waardering bij fusies en overnames
                • Invloed van bedrijfsstructuur op waarde
                  • Beoordeling van waarderingsuitkomsten

Inhoud van Les 4

• Eigen vermogen versus vreemd vermogen
  • Optimale kapitaalstructuur
    • Kosten van kapitaal berekenen (WACC)
      • Hefboomeffect en risico
        • Langlopende leningen en kredietlijnen
          • Preferente aandelen en hybride instrumenten
            • Invloed van kapitaalstructuur op waarde
              • Kapitaalstructuur in verschillende sectoren
                • Financieringsstrategieën bij groei
                  • Evaluatie van financieringsbeslissingen

Inhoud van Les 5

• Balansanalyse en liquiditeit
  • Resultatenrekening en winstgevendheid
    • Cashflowanalyse en solvabiliteit
      • Rentabiliteitsratio’s (ROE, ROI, ROA)
        • Schuldgraad en interest coverage
          • Activiteit en omloopsnelheden
            • Marktwaarderingsratio’s (P/E, EV/EBITDA)
              • Trendanalyse en benchmarking
                • Duur van werkkapitaalcycli
                  • Samenvatting in managementrapportages

Inhoud van Les 6

• Motieven voor fusies en overnames
  • Typen overnames: vriendelijk en vijandig
    • Waardering van overnamekandidaten
      • Due diligence en risico-inschatting
        • Overnamefinanciering
          • Invloed op aandeelhouderswaarde
            • Integratieproblemen na overname
              • Regulering en mededingingsregels
                • Verlies van waarde bij mislukte overnames
                  • Evaluatie van overnamestrategieën

Inhoud van Les 7

• Aandelen en obligaties: kenmerken en werking
  • Derivaten: opties, futures, swaps
    • Valutamarkten en wisselkoersen
      • Handelsplatforms en beurzen
        • Marktliquiditeit en spreads
          • Emissie van effecten
            • Indexen en benchmarks
              • High-frequency trading en algoritmen
                • Rol van centrale banken
                  • Toezicht en transparantie

Inhoud van Les 8

• Relatie tussen strategie en waarde
  • Businessmodel canvas in financiële context
    • Inkomstenstromen en kostenstructuur
      • Waardepropositie en marktvraag
        • Schaalbaarheid en groeipotentieel
          • Innovatie en winstgevendheid
            • Impact van concurrentiepositie
              • Klantwaarde versus aandeelhouderswaarde
                • Strategische herpositionering
                  • Evaluatie van verdienmodellen

Inhoud van Les 9

• Herkennen van investeringsmogelijkheden
  • Projectanalyse met netto contante waarde
    • Interne rentabiliteit (IRR) berekenen
      • Terugverdientijd en risico
        • Cashflowprojecties opstellen
          • Kapitaalkosten en rendementseisen
            • Beslissen onder onzekerheid
              • Post-investment review
                • Gevoeligheidsanalyse uitvoeren
                  • Scenarioanalyse in besluitvorming

Inhoud van Les 10

• Belang van goed bestuur
  • Aandeelhoudersrechten en zeggenschap
    • Structuur van de raad van commissarissen
      • Beloningsbeleid en prestatieafspraken
        • Transparantie in verslaggeving
          • Conflicten tussen management en aandeelhouders
            • Rol van activistische aandeelhouders
              • Overnamebescherming en stemrechten
                • Langetermijnwaarde versus korte termijn
                  • Evaluatie van governancepraktijken

Certificaat

Deze praktijkopleiding geeft jou de mogelijkheid om het bijbehorende certificaat te behalen. Tijdens de praktijkopleiding schrijf je een Verbeterplan Praktijk-Case (VPC). Hieruit moet jouw beheersing van de behandelde onderwerpen goed naar voren komen. Als je dit onderdeel met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële certificaat van deze praktijkopleiding. Indien je voor twee of meer praktijkopleidingen kiest binnen hetzelfde vakgebied, dan ontvang je bij een positief resultaat een diploma!